Paris 1959, bar le Blue Note. Dale Turner, un des plus grands joueurs de saxo de la génération bebop, n’est plus que l’ombre de lui-même. Francis, un jeune parisien solitaire, s’est imprégné des enregistrements du maître depuis qu’il avait quinze ans. Le dieu vivant est ravagé par l’alcool et la drogue mais pas détruit. Francis va lutter contre les démons de Dale afin d’insuffler à nouveau le goût de la vie à celui qui était fatigué de tout sauf de la musique.
